【锋芒】电动汽车时代,新“石油”来临
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5月2日特斯拉全球电池供应经理Sarah Maryssael向美国政府表示,汽车电池矿产稀缺将会给电动汽车产业造成重大挑战。并且强调特斯拉将继续更多地关注镍,这是首席执行官埃隆马斯克计划在电池阴极中使用更少钴的计划的一部分。


首先电动汽车使用的铜量是内燃机的两倍。再者就咨询公司BSRIA的数据显示,所谓的智能家居系统 - 如Alphabet Inc的Nest恒温器和亚马逊公司的Alexa - 将在2030年消耗约150万吨铜,高于目前的38,000吨。很明显城市的现代化带来的现象是这个世界的多数产品都需要使用金属。金属层面来讲,每一家互联网公司都可能演变成为汽车生产商们的竞争对手。



储能电池

铜已成为众多行业的重要金属,由于未来电池需求增加,铜被视为需求大幅增长的主要金属。其他三种关键的金属是锂,镍  和钴。还有其他金属,包括石墨,锰和钒。让我们来看看这四种关键金属,当前的供需情况,生产地点以及采矿企业。


全球产铜分布

智利长期以来一直是世界上最大的铜生产国,产量是第二大产国秘鲁的两倍多。然而,根据Statista的数据,自2013年以来智利出炉的铜量每年都在下降,而秘鲁的产量一直在稳步上升。

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绝大多数是由亚洲的终端市场消费,2016年数据,亚洲消耗69%的精炼铜,欧洲终端市场当年消耗了全球18%的精炼铜,其次是北美10%,拉丁美洲2% ,非洲为1%,大洋洲消耗剩下的比例。有迹象表明,铜有其投资组合中大型矿业公司,如BHP Billiton, Anglo American, Rio Tinto, Glencore, Freeport-McMoRan, Southern Copper, Vedanta Resources, Antofagasta, KAZ Minerals


哪些国家生产的锂最多?

自2013年以来,澳大利亚一直是最大的锂生产国,自那以后每年产量都在攀升。2016年产量同比飙升30%后,产量出现了大幅增长。智利的锂产量在2016年逐年增长超过17%,而阿根廷在过去四年中也实现了快速的增长。


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生产商从中获取锂有四种主要类型的矿床。全球绝大部分产量来自盐水矿床,占63%,其次是硬岩矿床,参与锂生产的大公司包括SQM,Albemarle,FMC和Lithium Americas。较小的生产商包括Orocobre,Galaxy Resources,Neometals,Kodal Minerals,IronRidge Resources和Bacanora Minerals。在传统电池市场中已经存在对锂的大量需求,用于诸如智能电话和电子设备(例如)。2016年,电池消耗了全部锂电池的29%,而27%用于制造玻璃和陶瓷。工业润滑脂当年消耗全球锂的12%,其次是空气处理5%,聚合物和医疗用途各占全球消费量的4%


钴的分布

目前全球钴产量主要集中在刚果民主共和国(DR),目前钴产量约为其他任何国家的十倍。虽然2017年钴产量在刚果民主共和国的产量下降,但产量仍比2013年高出约100万吨。近年来,任何一个国家的产量都没有显着增长,但菲律宾和巴布亚新几内亚等国家自2016年以来仅生产了显着水平的金属

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历史上,钴是由矿工而非主要材料生产的副产品。金属通常与铜和镍有关。全球仅有2%的产量来自主要开采钴的业务,而38%的产品是镍的副产品,60%是铜的副产品。钴产业的知名品牌包括Glencore和Vale。还有许多较小的企业进入钴,包括中国钼, Transition Metals, Royal Nickel, First Quantum Minerals, Katanga Mining, Amur Minerals, Regency Mines, African Battery Metals, Aura Energy, Strategic Minerals, Sula Iron & Gold and Alexander Mining.锂离子电池是目前钴最大的终端市场,占2016年总消费量的49%。超级合金的制造消耗18%,硬质金属8%,陶瓷6%,催化剂5%,耐磨产品4%,橡胶添加剂4%,磁铁3%。


哪些国家生产镍最多

菲律宾可能是最大的镍生产国,但在2017年多个矿山因为违反法律被关停后,近年来产量一直在下降。


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镍由两种类型的沉积物产生。2016年,全球62%的镍产量来自红土矿床,另外38%来自硫化物矿床。根据进口价值计算,中国是镍的单一最大消费国,2016年占全球消费量的23%,其次是美国,占9%。其他主要消费者包括日本8%,荷兰6%,德国6%,英国5%。主要的镍矿企业包括Norlisk Nickel,Vale,BHP Billiton,Anglo American,Eramet,Jinchuan Group,Sherritt International和Sumitomo Metal Mining。较小的矿业包括Cadence Minerals,RHI Magnesita和URU Metals。2016年镍的主要用途是生产不锈钢和合金钢产品,占消费量的68%。当年其他主要终端市场包括有色金属和超合金制造业,占全球镍的16%,其次是电镀9%,铸造3%,而电池消耗仅3%



新的机会产业——金属回收

很明显城市金属回收才是解决之道,尤其是电池的回收。而且这条产业已经开始,且即将走向高峰。五矿经济研究院副院长周枫在《第十八届再生金属国际论坛及展览交易会》上表示:“经过多年的发展,中国也将进入废旧金属回收高峰。以钢铁为例,近几年废旧钢铁的产生量约以10%的速度在增长。中国废有色金属的产生量也将进入加速期,预计加速期在2020年到来,将给再生金属的发展带来机遇。”

中国的金属回收持续进入一个高峰,中国有色金属工业协会再生金属分会副会长王吉位在出席相关论坛分析中国再生有色金属产业的发展情况时讲到:2017年,我国再生铜铝铅锌产量达到1375万吨,同比增长10.44%。再生有色金属产量占当年有色金属总产量的比例达到25%,中国再生有色金属产业中产量同比增长显着,增长的空间巨大。国内回收量呈现出继续增长态势,2017年,国内废有色金属回收量同比稳步增长,其中废铜和废铝金属量分别为200万吨和400万吨,同比分别增长11.7%和9.2%。进口原料在2018年出现了明显的下降。2018年一季度,废铜、废铝进口量分别为55万吨、48.65万吨,同比分别下降39.36%、7.65%。行业领先企业的生产经营状况大有好转,集团性企业不断扩大在再生有色金属及相关领域的投入。

王吉位表示,产业规模还有很大增长空间,我国铜铝消费量累计超过3亿吨,随着报废周期和进口政策调整,2018年我国将进入废金属回收高峰期。预计2025年我国废铜资源超过300万吨、废铝资源超过1500万吨,为再生有色金属产量增长奠定了基础。同时,再生有色金属产业供给侧结构性改革进入显效期,产业结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整。《有色金属工业发展规划》(2016——2020年)》提出到2020年再生铜铝铅占铜铝铅供应的比重分别达到27%、20%、45%,预计到2025年上述比例还将进一步提高。产业发展质量还将进一步提高。







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